#42: Die neue LV 1871 Angebotssoftware

"Finanzielle Freiheit ist extrem darauf ausgelegt, sich im Voraus Gedanken über folgende Frage zu machen: Was könnte mir passieren? Und so ist auch unser Konzept zur Unternehmerabsicherung entstanden, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben: Was wäre denn, wenn einem Unternehmer irgendwas passiert?" Der Ausfall des Inhabers oder eines wichtigen Leistungsträgers kann die Existenz eines Unternehmens gefährden. Gleichzeitig müssen Unternehmer auch an den weiteren Handlungs- und Vorsorgebedarf für ihr familiäres Umfeld denken. Vor diesem Hintergrund erschließt sich Maklern und Vermittlern ein interessanter Türöffner zur Ansprache von Unternehmern. Worauf es bei der Absicherung von Unternehmern ankommt und wie die LV 1871 ihre Geschäftspartner dabei unterstützt, erklärt Vertriebsmanager Gereon Ries im Interview.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. In der neuen Folge sprechen wir mit Verena Kienel. Sie ist stellvertretende Leiterin des Sustainability Research bei der ÖKOWORLD und gibt Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Dabei erklärt sie unter anderem, was es mit dem getrennten Investmentprozess bei der ÖKOWORLD auf sich hat und welche Branchen für sie als Nachhaltigkeitsexpertin besonders interessant sind.

Die neue Angebotssoftware bringt zahlreiche Vorteile und Erleichterungen in der Angebotsabwicklung mit sich. Dank der Digitalisierung und Integration analoger Prozesse wird mit dem neuen System beispielsweise die Dunkelverarbeitung und digitale Risikoprüfung im Antragsprozess direkt am Point of Sale möglich. Chief Platform Officer David Ibl erklärt im Podcast die Vorteile der neuen Angebotssoftware und gibt Einblicke in die Entwicklung des Tools.

Mit Start der neuen Angebotssoftware wurden bei den Golden BU Lösungen einige Neuerungen vorgenommen. Was sich am Tarif, dem Abschlussprozess und den allgemeinen Versicherungsbedingungen verbessert hat, erklären unsere BU-Experten Daniel Schick und Gerhard Diepenbroek.

Social Media ist auch für viele Versicherungsmakler ein essentielles Tool geworden. Doch wie gelingt die Kundenbindung durch Social Media und wie lässt sich die Content-Erstellung erfolgreich mit dem Arbeitsalltag verbinden? Darüber sprechen wir mit Sandra und Markus Hartmann, unabhängige Versicherungsmakler aus Düsseldorf und LV 1871 Maklerbetreuer Markus Gedigk.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. Mit Nedim Kaplan, stellvertretender Leiter des Portfoliomanagement bei der ÖKOWORLD sprechen wir unter anderem darüber, welche Branchen für das Thema nachhaltiges Investment zurzeit besonders relevant sind und was ein Unternehmen für das Anlageuniversum der ÖKOWORLD mitbringen muss.

Welcher Durchführungsweg in der betrieblichen Altersversorgung eignen sich für welche Zielgruppe? Gibt es "den einen" richtigen Durchführungsweg? Welche steuerlichen Aspekte gilt es bei der Gestaltung der bAV zu beachten? Die bAV-Experten Nicole Lehr und Sascha Walter von der LV 1871 gehen diesen Fragen auf den Grund.

Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und LV 1871 haben deshalb die Anlagestrategie Klimarente entwickelt, um die Themen Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen. Die Experten von Ökoworld arbeiten nach dem Prinzip „das Beste aus zwei Welten“. Dabei erarbeiten zwei strikt von einander getrennte Teams die optimale Zusammenstellung Ihrer Anlage. Das Sustainability Research Team prüft Investments auf Ihre Tauglichkeit aus ethisch-ökologischen Gesichtspunkten heraus. Das Fondsmanagement arbeitet dann mit den zugelassenen Anlagen, und wählt daraus diejenigen aus, welche die beste Performance versprechen.

„Spießigkeit ist cool, jedenfalls wenn es ums Geld geht.“ Regina Halmich ist Deutschlands berühmteste Boxerin und hat schon immer auf ihre finanzielle Unabhängigkeit geachtet. Im Interview mit LV 1871 Vertriebsvorstand Hermann Schrögenauer spricht sie darüber, warum Disziplin bei der Finanzplanung für den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit eine wichtige Rolle spielt.

Jürgen Abstreiter ist Geschäftsführer der Jürgen Abstreiter Wirtschaftsberatung und hat sich auf das Thema betriebliche Altersversorgung spezialisiert. Im Gespräch mit Martin Großmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG, erklärt er, wie sich Auslagerungen in den Pensionsfonds in der Praxis gestalten und gibt Einblicke in seinen Beratungsalltag.