aktienhandel

Schon lange vor der durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Zeitenwende war Kriegsgerät ein Bombengeschäft. Der mit den wichtigsten Rüstungskonzernen der USA bestückte NYSE Arca Defense Index hat sich seit 2005 mehr als verzehnfacht. Nun ist hierzulande erstmals ein ETF auf die kontroverse Branche verfügbar – dem aber einiges fehlt, wie Tobias Kramer und Christian W. Röhl feststellen. Ob der VanEck Defense ETF dennoch auf die Watchlist gehört, was ein Big Data-Spezialist mit kräftig KI-Phantasie im Fonds zu suchen hat, welche Firma die günstigste Rüstungsaktie der Welt ist und warum das Wachstum bei Lockheed Martin aus dem Weltall kommt: Jetzt in der Sendung.

Das Gezerre um die US-Schuldenobergrenze, die enttäuschten China-Hoffnungen bei Kupfer, die Zahlen von About You und die Disney-Aktie auf dem Niveau von 2016: Es gibt einiges zu bereden an den Märkten und dabei nehmen Tobias Kramer und Christian W. Röhl kein Blatt vor den Mund – erst recht nicht, wenn in Geschäftsberichten Bulls*it-Bingo der Sorte „Laser-focused on reaching adjusted EBITDA break-even“ auftaucht. Dazu gibt’s die Neuvorstellung einer US-amerikanischen Bergbau-Aktie mit mexikanischen Wurzeln, eine Ersteinschätzung zum Global X Copper Miners ETF und einen Nachkauf im echtgeld.tv Depot!

Warren Buffett und Charlie Munger haben auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway über fünf Stunden lang Fragen der Aktionäre beantwortet. Tobias Kramer war live in Omaha dabei, schildert seine Eindrücke und und stellt gemeinsam mit Christian W. Röhl fest: Berkshire Hathaway ist zwar in absoluten Zahlen die teuerste Aktie der Welt, von der Bewertung her aber weiterhin attraktiv. Dazu der Blick auf drei Schwergewichte aus Buffetts Investment-Portfolio, natürlich angefangen mit Apple – wo Tobias nun sogar über einen Verkauf nachdenkt und Christian sich am (Miss-)Verhältnis zwischen Dividende und Aktienrückkäufen stößt. Außerdem erfahrt ihr, was American Express mit Salatöl zu tun hat, worin der Kreditkarten-Konzern sich von Visa und Mastercard unterscheidet und wie Coca-Cola auch in vermeintlich gesättigten Märkten wächst.

Bahnbrechende Fortschritte in der Biotechnologie und Genetik werden nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch Ernährung, Energieerzeugung und Materialwirtschaft revolutionieren – sagt WisdomTree und hat gemeinsam mit dem Zukunftsforscher Dr. Jamie Metzl knapp 100 Unternehmen ausfindig gemacht, die davon profitieren sollen. Tobias Kramer und Christian W. Röhl klären, inwieweit der „WisdomTree BioRevolution ETF“ eine Alternative zu anderen Biotech- und Healthcare Innovation-Investment sein kann. Und wer lieber in Einzelaktien investiert, bekommt eine Einschätzung zu drei BioRevolution-Dickschiffen. Ob der britisch-schwedische Pharma-Gigant AstraZeneca zurecht deutlich höher bewertet ist als andere Pillendreher, warum Christian sich den Pflanzenschutz- und Saatgut-Hersteller Corteva ins Depot gelegt hat und was Eli Lilly von Novo Nordisk unterscheidet: Jetzt in der Sendung!

Ich tätige aktuell keine Investments mehr. Warum ich das sage, erkläre ich dir in dieser Folge. Wie du dich in der aktuellen Wirtschaftslage verhalten solltest, teile ich anhand meiner Situation mit dir!

Geld sicher wegpacken! Ob und warum man immer voll investiert ist oder auch mal Liquidität hält, hängt von der persönlichen Strategie ab. Aber Fakt ist: Cash bringt wieder Zinsen – und wenn die Bank bei den Tagesgeld-Konditionen knausert, sind ETFs auf kurzlaufende Anleihen eine probate Alternative für den „Return OF the Money“-Teil des Portfolios. Tobias Kramer und Christian W. Röhl erklären, welche Fonds infrage kommen, worauf Ihr beim „Geldparken“ achten solltet und wie man die Kennzahlen in den ETF-Factsheets interpretiert. Gleichzeitig muss klar sein: Die Inflation lässt sich auf dem Euro-Geldmarkt nicht besiegen. Dafür braucht’s schon Aktien. Etwa günstig bewertete und fundamentale Value-Titel wie die japanischen Handelshäuser, bei denen Warren Buffett jetzt nachgelegt hat. Grund genug, mal wieder einen Blick auf die Itochu-Aktie zu werfen, die schon im Sommer 2020 Thema bei echtgeld.tv gewesen war – kurz bevor das „Orakel aus Omaha“ eingestiegen ist.

Bereits zum siebten Mal ist die Encavis AG (WKN: 609500) bei echtgeld.tv zu Gast. Aber mit der Streichung der Dividende für das wirtschaftlich sehr erfolgreiche Jahr 2022 hat der im MDAX notierte Wind- und Solarpark-Betreiber zuletzt die Börse irritiert und Investoren verunsichert, zumindest kurzfristig. Was es damit auf sich hat, warum sich Encavis insbesondere bei der Refinanzierung von den unter Beschuss geratenen Immobilien-Aktien unterscheidet, wieso das Programm „Fast Forward 2025“ beendet wurde und welche Ziele man sich bis 2027 gesetzt hat, erfahrt ihr in diesem Gespräch, zu dem Tobias Kramer den Encavis-Vorstandssprecher Dr. Christoph Husmann am 4. April in Vogt’s Bier-Express empfing. Und auch der diesmal in Thailand urlaubende Christian W. Röhl hatte zumindest eine Nachfrage, die er persönlich übermitteln wollte. Als besonderen Bonus erfahrt Ihr außerdem, zu welchem Kurs Christoph Husmann zuletzt selbst Encavis-Aktien zugekauft hat und seht gleich zum Start den wohl schönsten Disclaimer-Hintergrund bisher.

Vom Dichter Matthias Claudius stammt der Ausspruch "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen…“! Was Matthias Claudius, der bis 1815 lebte, nicht ahnte, ist, was zwei "Jemands" erzählen können, wenn sie unabhängig voneinander verreisen. Die Ziele der beiden sind Asien und in die USA. Beides war vor 200 Jahren deutlich beschwerlicher als heute, aber die Informationen werden heute umso schneller zugänglich gemacht. So war Tobias Kramer noch vor wenigen Tagen in New York und informiert über drei auch investmentrelevante Top- und Flop-Eindrücke aus den USA. 11 Zeitzonen früher verbringt Christian W. Röhl erstmals einen Urlaub in Asien, genauer gesagt in Thailand. Auch er hat Eindrücke gesammelt, aber natürlich führt all das wieder mal zu einem Lieblingsthema der beiden: Investment-Ideen. Da die USA und Firmen wie Apple, Alphabet oder Amazon aber ohnehin schon des Öfteren thematisiert wurden, ist es an der Zeit, einen vertiefenden Blick auf Christians Urlaubsziel und einen preislich attraktiven ETF zu richten, nämlich den MSCI Thailand. Außerdem gibt es ein Update zum Wettkampf zwischen MSCI Emerging Markets Asia und dem MSCI World.

Ray Dalio ist hierzulande für markige Sprüche („Cash is trash“), grimmige Prognosen („You have everybody losing money here“) und inspirierende Bücher („Die Prinzipien des Erfolgs“) bekannt. Vor allem aber hat der 73-jährige Harvard-Absolvent mit Bridgewater Associates einen der größten und erfolgreichsten Hedgefunds aller Zeiten gegründet. Da kann man sich auch als Privatanleger einiges abschauen – weshalb Tobias Kramer und Christian W. Röhl gleich ein gutes Dutzend Dalio-Weisheiten zitieren, hinterfragen und auf die aktuelle Marktsituation anwenden: Allgemeine Tipps („Systematisieren Sie Ihre Entscheidungsfindung“), konkrete Investment-Empfehlungen („Wer kein Gold besitzt, kennt weder Geschichte noch Wirtschaft“) und natürlich auch der Überbau für das legendäre All Weather Portfolio („Es gibt zwei Haupttreiber für die Renditen von Anlageklassen: Inflation und Wachstum“). A propos All Weather Portfolio: Wäre es für Euch spannend, wenn Tobias und Christian mal einen „Deep Dive“ dazu machen und zeigen, wie man Ray Dalios Vier-Quadranten-Strategie mit ETFs nachbauen kann – und ob sich das lohnt? Dann kommentiert gerne unter dem Video! Den Link zum Video findt ihr in den Shownotes.

Steuern sparen mit der vermögensverwaltenden GmbH!? Klingt verlockend, wirft aber auch viele Fragen auf – die Felix Schulte, Gründer und CEO von RIDE Capital, im Gespräch mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl beantwortet: Ab welchem Vermögen lohnt es überhaupt, über eine solche VV-GmbH nachzudenken? Wie hoch sind die laufenden Kosten? Macht es einen Unterschied, ob man selbständig, angestellt oder Beamter ist? Wie sieht’s im Fall von Erbschaft oder Schenkung aus? Immobilien und Wertpapiere in dieselbe Gesellschaft oder besser separat. Das alles und sehr viel mehr jetzt im Interview, das schon in Kürze eine Fortsetzung erhält – nämlich wenn Tobias und Christian zusammen mit einem der RIDE-Steuerexperten aufdröseln, wie welche Anlage-Klassen von Aktien und Anleihen über ETFs und Zertifikate bis hin zu REITs, BDCs, MLPs uns CFDs in der vermögensverwaltenden Gesellschaft behandelt werden.

Marc Gütling: Vom Seminarteilnehmer zum Coach der UMWA!

Marc Gütling unterstützt unsere Teilnehmer als Börsencoach. Er ist zudem der erste Doppel-Staatsbürger. Seine Learnings und Erfahrungen aus seiner eigenen Börsianer-Zeit gibt er jetzt bei uns (hauptsächlich) in 1:1-Coachings an euch weiter. Außerdem ist Marcs Aufgabe, die Stammtisch-Communitys zu betreuen, davon haben wir mittlerweile um die 40-50 Stück. Neben der Börse begeistert Marc sich für das Motorradfahren und Kochen. Zu uns ins Team kam Marc auch als Seminarteilnehmer. In dieser Folge gibt er einen Überblick über seine Arbeit, seine persönlichen Börsenerfahrungen und seine Learnings.

Auf diese Fragen erhältst Du eine Antwort in dieser Folge:

1. Was waren entscheidende Keyfacts für Dich bei der UMWA?
3. Was war Dein bisher schlechtestes bzw. bestes Investment & was hast Du daraus gelernt?

4. Wie definierst Du Wohlstand?

Was waren entscheidende Keyfacts für Dich bei der UMWA?

Inhaltlich kannte Marc sich bereits mit der Börse und den Optionen aus, bevor er zu uns kam. Dennoch hat er sich bei uns beworben und nicht bei der Konkurrenz. Warum?

“Mich hat direkt überzeugt, wie Du [Ulrich Müller] die Menschen an die Hand genommen hast - Du hast nicht nur die Theorie erklärt, sondern direkte Impulse gegeben, wie man das Gelernte in der Praxis umsetzt. Das hat mir auch für meinen persönlichen Börsenhandel sehr geholfen, das Zeit-Leistungs-Verhältnis zu optimieren.”

Marc selbst ist seit 2018 an der Börse aktiv. Durch das Gelernte bei der Ulrich Müller Wealth Academy war es ihm möglich, seit September 2021 einen enormen Fortschritt hinzulegen, einfach, weil er Tipps und Hinweise zu Tools und Herangehensweisen bekommen hat, die seine Börsenarbeit optimiert haben. Heute hilft er selbst im Coaching anderen Menschen, ihre Unsicherheiten zu beseitigen und einen ganzheitlichen Überblick über ihre Aufgaben und Chancen zu bekommen.

Was war Dein bisher schlechtestes bzw. bestes Investment & was hast Du daraus gelernt?

Vor knapp 8 Jahren hat Marc sich von einem Bekannten eine Empfehlung geholt, die rückblickend zu schön war, um wahr zu sein: Er landete in einem Schneeballsystem und verlor knapp 1000 Euro. Wichtiger noch als die Notwendigkeit, solche verdächtig guten Angebote direkt zu hinterfragen, ist für Marc heute das Learning: Egal, wer Dir etwas empfiehlt und egal, wie nah Ihr Euch steht - mach Dir immer bei einer Investmentempfehlung eigene Gedanken zu der Situation. Das Bauchgefühl ist in solchen Situationen oft vom Verstand getrennt und daher ist es wichtig, solche Angebote selbst nochmal anzuschauen und zu durchleuchten. Fehler lassen sich so zwar auch nicht komplett ausschließen, doch für Marc ist klar - er hat daraus gelernt und wird nicht mehr einfach “blind” investieren, nur weil eine vermeintlich vertrauenswürdige Person das empfiehlt.

Marcs bestes Investment war die Investition in sich selbst: Diverse Fort- und Weiterbildungen haben ihm den Weg geebnet und geholfen, dort zu landen, wo er heute steht:

“Mein Wissen ist für mich mein bestes Investment. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich all mein Geld verliere, aber falls, kann ich einfach wieder von vorne anfangen. Das Wissen dazu habe ich.”

Ich selbst kann Marc da nur zustimmen, würde aber zusätzlich zum Wissen noch die Erfahrung ergänzen: Jedes Investment, egal wie gut oder schlecht, ist eine weitere Erfahrung, die Deine künftigen Entscheidungen beeinflusst. Ich sage immer gerne “wenn ein Mensch mit Erfahrung einen Menschen mit Geld trifft, hat der mit dem Geld hinterher die Erfahrung und der mit Erfahrung hat hinterher das Geld.”

Wie definierst Du Wohlstand?

Abschließend habe ich Marc seine Lieblings-Podcastfrage gestellt. Für ihn bedeutet Wohlstand, die Wahl zu haben. Die Freiheit zu leben, selbst entscheiden zu können, ist für ihn die Definition von Wohlstand. Geld gehört natürlich auch dazu, aber hauptsächlich deswegen, weil in der Welt ohne Geld nichts funktioniert:

“Geld ist nicht alles, aber je mehr Geld ich habe, desto freiere Entscheidungen kann ich treffen.”

Freiheit und Wohlstand gehen also Hand in Hand. Für Marc ist das Wichtigste, irgendwann an dem Punkt anzukommen, dass er frei entscheiden kann, was er mit seiner Zeit machen möchte. Neben Geld und Freiheit gehört für Marc außerdem (wie für mich auch) die Gesundheit dazu. Ohne Geld und Gesundheit funktioniert Freiheit nicht. Beim Geld geht es Marc nicht um die dicken Millionen, wie er selbst sagt. Eher muss man sich die Frage stellen, wie viel Geld man persönlich für ein gutes Leben braucht. Wohlhabend zu sein beginnt dann dort, wo man diesen Punkt erreicht hat. 

“Das Leben selbst zu definieren und ein gutes, schönes, qualitativ hochwertiges Leben zu führen - das ist meine Definition von Wohlstand.”

Danke, Marc, für dieses inspirierende und spannende Interview!

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Mit Covered Call Writing zusätzliches Einkommen aus Aktien erzielen!? Was hinter der so genannten Stillhalter-Strategie steckt, wie eine Call-Option funktioniert, warum ungedeckte Termingeschäfte schnell in den Ruin führen können und wie Privatanleger die bei institutionellen Investoren beliebte Strategie umsetzen können – dazu auf vielfachen Zuschauerwunsch eine Einführung am Beispiel LVMH. Zuvor versuchen Tobias Kramer und Christian W. Röhl sich aber erstmal an einer Einordnung der jüngsten Marktturbulenzen: Wie kam es zur Schieflage der Silicon Valley Bank und droht eine neue Finanzkrise?

27 Mrd. Euro Umsatz, 500 Mio. Euro EBIT und über 20.000 Mitarbeiter in gut 50 Ländern: Vor 100 Jahren als „Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG“ gegründet, ist die BayWa heute längst ein breit diversifizierter Agrar- und Energiekonzern. Im echtgeld.tv Interview erklärt Finanzvorstand Andreas Helber, warum der SDAX-Konzern sich trotz des jüngsten Wachstumsschubs nicht als Inflationsgewinner sieht, weshalb Smart Farming eine Generationsfrage ist und wie die Tochtergesellschaft BayWa r.e. AG sich vom Photovoltatik-Handel für Landwirte zum globalen Entwickler und Betreiber von Wind- und Solar-Parks entwickelt hat. Dazu haben Tobias Kramer und Christian W. Röhl wieder reichlich kritische Fragen im Gepäck – etwa zu den zuletzt mit 5 Mrd. Euro ausgewiesenen Finanzschulden, zur Nachhaltigkeit der Marge im Agrar-Geschäft oder zu den beiden Aktien-Gattungen der BayWa, die an der Börse handelbar sind. Nicht zu vergessen außerdem die Dividende, die im letzten Vierteljahrhundert nie gesenkt wurde!

Dividenden-Crash! Vor 30 Jahren hat Intel begonnen, Dividende zu zahlen. Seitdem wurde die Ausschüttung meist erhöht, aber nie gesenkt. Bis jetzt – von auf 0,365 auf bloß noch 0,125 US-Dollar pro Quartal. Wobei der Halbleiter-Dino kein Einzelfall ist: Die Klamotten-Holding VF Corp setzt nach 50 Anhebungen in Serie den Rotstift an. Beim deutschen Dividenden-Aristokraten Fresenius hält der neue Chef die Ausschüttung nur stabil. Und bei 3M gibt‘s jetzt zwar vier Cent mehr im Jahr, aber die Aktie liegt trotzdem 60% unter Wasser. Und nun? Tobias Kramer und Christian W. Röhl nehmen die gefallenen Engel unter die Lupe, entdecken dabei sogar zwei Kaufkandidaten und weil das noch nicht genug ist, gibt’s noch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten – der jetzt Pizza verkaufen statt eigene Aktien kaufen muss.

Eine Million Sparpläne, zehn Milliarden Euro Assets unter Management, zuletzt die neue Brokerage-Flatrate mit 2,3% Zinsen auf das nicht investierte Kapital: Bei Scalable Capital hat sich viel getan in den letzten Monaten. Im Interview erklärt Erik Podzuweit, Gründer und CEO des echtgeld.tv-Depotpartners, wie das Fintech-Unicorn sich für das neue „Zeitalter der Zinsen“ positioniert, warum ETF-Sparpläne im Scalable Broker kostenlos bleiben und wieso die EU-Initiative gegen „Payment for Orderflow“ den Anlegerinteressen zuwiderläuft. Dazu gibt's von Erik im Gespräch mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Startup-Szenerie – worauf Venture Capital-Geber jetzt achten und mit welchen ganz profanen Problemen erfolgreiche Wachstumsunternehmen konfrontiert sind, etwa wenn es um Wohnraum für neue Mitarbeiter geht.

Wie sind die Aussichten für die Leitindizes der USA für das laufende Jahr? Wir werfen einen Blick über den Atlantik. Welche Branchen in diesem Jahr besonders spannend sind, klärt der ES im Interview mit Herrn Prof. Dr. Viebig von der ODDO BHF.

Früher hat Helmut Jonen für die Schweizer UBS vermögende Privatkunden beraten; nun ist er selbst Privatier und teilt auf Instagram als Waikiki5800 seine über 40-jährige Erfahrung rund um Aktien, Börse und den langen Weg zur finanziellen Freiheit. Mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl diskutiert er nun einige Spezialitäten aus seinem über 100 Werte umfassenden Portfolio: Warum Helmut sich eine elfte Bank-Aktie leistet und ausgerechnet bei der taumelnden Credit Suisse ins fallende Messer greift, wie er zu seinem Engagement bei der australischen Biopharma-Boutique Clinuvel gekommen ist und weshalb er gerade im Depot die Bier-Marke gewechselt und AB InBev in Heineken Holding getauscht hat – das und noch viel mehr in einem der längsten Videos in fünf Jahren echtgeld.tv. Wie das eben so ist, wenn drei leidenschaftliche Börsianer zusammentreffen… Und als wenn das nicht schon genug wäre, gibt’s noch einen zweiten Gast: Erik Podzuweit, Gründer und CEO von Scalable Capital, beantwortet Eure wichtigsten Fragen zur Zins-Offensive und zum neuen Prime+ Depotmodell – als kleiner Vorgeschmack auf ein längeres Gespräch, in dem es dann demnächst u.a. um die Performance des Robo-Advisors, die Zukunft der Neobroker und das aktuelle Sentiment in der Startup-Szene geht. Stay tuned!

Dividende, Qualität und Wachstum! Mit dieser Erfolgsformel hat der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF seit Auflegung vor knapp sieben Jahren nicht nur andere weltweite Dividendenstrategien wie den STOXX Global Dividend Select 100 geschlagen, sondern sogar den MSCI World übertrumpft. Davon profitiert auch das echtgeld.tv Depot, denn der Fonds war 2018 der erste ETF, den Tobias Kramer und Christian W. Röhl „live on tape“ gekauft haben. Beste Voraussetzungen also für den Start der neuen 1+ 3 Reihe mit WisdomTree, in der es künftig jedes Quartal um ein Index-Konzept und drei Portfolio-Unternehmen geht – wobei dieses mal drei Schwergewichte auf dem Programm stehen: Wie der Schweizer Dividenden-Aristokrat Nestlé gegen die Inflation kämpft, warum der Pharma-Gigant Merck ein ziemliches Klumpenrisiko hat und was der Textil-Filialist Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti) besser macht als sein Erzrivale H&M.

Reich wie Norwegen 🇳🇴 Mit einem Vermögen von über einer Billion Euro ist der Norwegische Staatsfonds einer der größten und mächtigsten Investoren der Welt – von dem man sich auch als Privatanleger einiges abgucken kann. Deshalb schauen Tobias Kramer und Christian W. Röhl mal, nach welchen Prinzipien die Norweger ihr Geld anlegen, inwieweit sich das Portfolio vom MSCI World Index unterscheidet und wie man den Staatsfonds mit vier nachhaltigen ETFs bequem und kostengünstig nachbauen kann. Und weil Norwegen neben Aktien und Anleihen auch in Immobilien und Erneuerbare Energien investiert, gibt’s bei dieser Gelegenheit gleich noch ein Update zum globalen Betongold-ETF sowie eine Ersteinschätzung zum GlobalX Renewable Energy Producers ETF.

Nach dem Patrick Seidel als Aktienhändler ausgestiegen ist, wurde er nun Vorstandsvorsitzender der Franca Equity AG, einer kleinen nicht börsennotierten Beteiligungsgesellschaft. Im zweiten Interview-Teil verrät er seine größten Fehler und wie er nochmal von vorne starten würde. Shownotes zum Interview mit Patrick Seidel Erster Interview-Teil mit Patrick: https://investor-stories.de/investor-story-patrick-seidel Erreiche Patrick unter geldbrief[at]transparenzregister.report Franca Equity AG Webseite: http://www.franca-equity-ag.de/ Werbepartner Outbank: https://investor-stories.de/outbank Buchempfehlungen von Patrick: Kostolany's Wunderwelt von Geld und Börse: https://amzn.to/3IE5DB6 Warren Buffett: Das Leben ist wie ein Schneeball: https://amzn.to/3k8W42w