Börsen Frühstück von Freedom Finance

Im Freedom Finance Börsenfrühstücks-Podcast mit Andrey Wolfsbein geht es heute um die Aktie von Polymetal International PLC, das sich auf die Förderung von Gold und Silber in Russland und Kasachstan spezialisiert hat. Das Bergbauunternehmen ist noch 5 Tage an der Londoner Börse notiert und gehörte zum FTSE 100 Index. Infolge der bevorstehenden Verlegung der Börsennotierung des Unternehmens an die kasachische AIX (Astana Stock Exchange) wird die Notierung an der Londoner Börse aufgelassen. Was tun mit der Aktien, was muss der Anleger tun?

Im Freedom Finance Börsenfrühstück geht es heute um das Thema: "Structured Notes mit 100%er Kapitalabsicherung." Aus dem Englischen übersetzt ist eine strukturierte Schuldverschreibung ein außerbörslich gehandeltes Derivat mit hybriden Sicherheitsmerkmalen, das Auszahlungen aus mehreren gewöhnlichen Wertpapieren kombiniert, typischerweise einer Aktie oder Anleihe plus einem Derivat. Structured Notes sind komplizierte Finanzprodukte, die unter anderem Markt-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken unterliegen. Wie hoch ist das Risiko. Weitere Infos dazu unter: andrey.wolfsbein@freedom24.com

Manche Ausdrücke kann man nur schwer bis gar nicht aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. "Guilty Pleasures" ist so ein Ausdruck. Wörtlich: Schuldige Vergnügen. Zugegeben, klingt seltsam. Vielleicht trifft es "Vergnügen mit Reue" besser? Möglicherweise finden Sie eine noch treffendere Umschreibung, wenn Sie Gast waren an Wolfsbeins Frühstückstisch. Dann schreiben Sie uns! Anlegen in die neuen "Structured Notes" in einen Korb aus kleinen und weniger kleinen Lastern wie Rauchen, Trinken oder Zocken. Gastgeber Andrey Wolfsbein verrät, wie das geht. Und mal ehrlich: 12 % Coupon sind schon eine Sünde wert...

Definition: "strukturierte Anleihen sind festverzinsliche oder variabel verzinste Anleihen, die sich durch individuelle Zusatzbedingungen auszeichnen. Diese Zusatzbedingungen können sowohl die Rückzahlung, als auch die Zinszahlung betreffen." Das ist neu im Angebot bei Freedom Finance. Um hier gegen die Platzhirsche anzutreten, hat man sich ein kompetentes Team an Bord geholt. Andrey Wolfsbein erklärt die Funktionsweise dieser Assetklasse und verrät, worauf Anleger besonders achten sollten. Strukies unter der Überschrift "Feed the World" bieten im optimalen Fall einen Coupon von 20 %.

Es sind erschreckende Zahlen: Eine halbe Million Menschen erkrankt in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Meist beginnt damit ein Leidensweg durch Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Und leider schaffen es viele nicht, diesen Weg zu Ende zu gehen. Etwa eine Viertelmillion Menschen stirbt alleine in Deutschland jedes Jahr an dieser Geißel der Menschheit. Jeder von uns kennt Menschen mit diesem Schicksal. In der Familie, im Freundeskreis. Oder, wie bei uns im Börsenradio, im Kollegenkreis. Aus der Sicht des Kapitalmarktes ist Krebs ist ein Milliardenmarkt. Im vergangenen Jahr wurden hier 50 Mrd. Dollar umgesetzt. In 2027 wird diese Summe vermutlich auf 85 Mrd. Dollar anwachsen. In diesem Börsenfrühstück stellt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance drei Unternehmen aus der zweiten Reihe vor, die in diesem Markt eine bedeutende Rolle spielen. Bristol-Myers Squibb, Illumina und Jazz Pharmaceuticals.

Müll ein spannendes Geschäft nicht nur für die Mafia? Andrey Wolfsbein: "Es gibt einen internationalen Müllindex, alleine jeder US-Amerikaner verursacht über 800 Kilogramm Müll im Jahr. Die Hälfte davon landet auf Deponien. Das ist ein lukratives Geschäftsfeld. Viele Konkurrenten gibt es nicht: In den USA sind das: Waste Management, Republic Service und die Clean Harbors. Denn Müll wir immer produziert. Tomra, die machen nicht nur Recycling. Tomra aus Norwegen kennt tatsächlich jeder, der schon mal Pfandflaschen zurückgebracht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Pfandflasche in einen Tomra-Automaten reinsteckt liegt bei 85 %!

Mit dem Beta-Faktor können Anleger das Risiko in ihrem Depot in gewissen Grenzen steuern. Beta gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wert mit dem Markt bewegt, oder schnellen oder eben langsamer. Typische High-beta Werte sind Zykliker wie Banken, Chiphersteller oder Tourismus. Aktien aus Medizin oder Lebensmittel sind Low-Beta Aktien. "Gelten als Langweiler", sagt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, "aber nicht unbedingt aus Renditegründen!" AstraZeneca, Novo Nordisk und Roche sind klassische Low-Beta Werte. "Die sind aber trotzdem auch volatil!"

Uran kann man nicht riechen. Aber vielleicht ja doch. Riecht Uran etwa nach Rendite? Das Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Uran-ETFs, die in Unternehmen mit Uranförderung, -exploration oder -verarbeitung sowie nuklearer Energieerzeugung investieren. Rund 450 Atomkraftwerke sind in 30 Ländern noch am Netz, sie tragen mit 11 % zur weltweiten Stromerzeugung bei. "Aufgrund der geopolitischen Lage wollen viele Länder jetzt nachrüsten. Es brodelt, es wird gebaut." Bis zu 14 neue Meiler alleine in Frankreich. Wolfsbein spricht über drei ETFs: Global X Uranium, VanEck Uranium and Nuclear Technologies. Und im Sprott Uranium Miners stecken die "Big Player schlechthin". Mehr unter: https://freedom24.com

...aber vielleicht einen Prosecco? Im heutigen Börsenfrühstück spricht Andrej Wolfsbein von Freedom Finance über Anlageformen, die bei einem niedrigen bis überschaubaren Risiko durchaus attraktive Renditen möglich machen. Es geht um Staatsanleihen, die im derzeitigen Zinsumfeld wieder attraktiver geworden sind. Allerdings nicht um das direkte Investment, sondern um ETFs auf Staatsanleihen im Euroraum und im Dollarraum. Hören Sie alles über Laufzeit, Coupon, Stückelung und Handelbarkeit dieser Assetklasse. Drei Investmentideen: iShares Euro Govt Bond 15-30yr ETF - https://go.brn-ag.de/246 / iShares Euro Govt Bond 20yr ETF https://go.brn-ag.de/247 / Vanguard Long-Term Treasury ETF https://go.brn-ag.de/248

Die Begriffe ChatGPT, KI und OpenAI sind aktuell in aller Munde, die künstliche Intelligenz rückt ins Zentrum des Interesses. Im Börsenfrühstück erklärt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, was genau KI ist, welche Anwendungen die Zukunft bringen könnte und ob es bald tatsächlich Konkurrenz für Google geben könnte. Nicht umsonst spricht manch einer vom iPhone Moment für Microsoft. Welche Player könnten davon profitieren?

"Über 13 % Dividendenrendite, das allein ist schon eine attraktive Hausnummer", sagt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, und wenn diese Dividendenzahlungen monatlich aufs Konto kommen, ist das besonders angenehm." Ein Großteil der betrachteten Unternehmen, die jeden Monat Dividende zahlen, sind REITS. "Diese Unternehmen müssen 90 % des Gewinns an die Aktionäre ausschütten, um in den Genuss von Steuervorteilen zu kommen." Realty Income nennt sich selber "The Monthly Dividend Company" und zahlen seit 600 Monaten ununterbrochen Dividende - 50 Jahre! Doch auch in anderen Branchen findet man entsprechende Dividendenzahler. Shaw Communication (Telefon und Internet), Itau Unibanco (Brasilianische Bank), Pembina Pipeline (Kanadische Öl und Gas Pipelines) und Gladstone Investment.

Burggraben, Preissetzungsmacht, Dividenden, gute Rendite, überschaubares Risiko. Wer Ruhe im Depot haben möchte, sucht nach Unternehmen, die schuldenfrei sind und große Margen haben. Diese Unternehmen gibt es in nahezu allen Branchen. Im Börsenfrühstück spricht Andrey Wolfsbein Freedom Finance über die Blockbuster Unternehmen RWE, Adobe und NovoNordisk. Außerdem verrät der Börsenprofi, welche Aktien er seinem kleinen Sohn schon jetzt ins Depot gelegt hat, damit der sich "mit 18 Jahren so richtig schön freuen kann!"

Growth- vs. Value-Aktien? Insgesamt zeichnete sich 2022 deutlich ab, dass sich die Stimmung am Markt gedreht hat und die Value-Aktien in ihrer Breite seit dem Frühjahr die Führungsposition am Aktienmarkt übernommen haben. Freedom Finance Marktexperte Andrey Wolfsbein: "Wie schon Warren Buffett sagte, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Wenn man S&P und Berkshire Hathaway B-Aktie vergleicht, hat der S&P tatsächlich outperformt. Seit 2010 hat der S&P eine Performance von 342 % und nur 246 % bei der Berkshire Hathaway B-Buffett-Aktie."

2022 gab es nur 177 Börsengänge in den USA, das ist ein Rückgang von über 80 % zum Vorjahr, die über 1.000 Börsengänge aus 2021 waren aber auch ein Rekord. Auch 2019 noch gab es ein Rekord-IPO-Jahr. Und auch für 2022 hatten sich einige große Namen angekündigt, wie Reddit oder Lamborghini. Allesamt verschoben. Zuletzt wollten wir im Freedom Finance Börsenfrühstück über den Börsengang von Sondors sprechen, einem E-Bike Anbieter aus den USA, der ist bis auf Weiteres abgesagt. Nicht der einzige Börsengang, der sogar ganz geplatzt ist. Das Börsenumfeld schreckt viele Unternehmen ab. IPO-Experte Andrey Wolfsbein: "Es mangelt an billigem Geld. Die Investoren trauen sich nicht." Einzige Ausnahme: Porsche. "Die Investoren können sich da kaum beschweren, war tatsächlich ein Erfolg." Es wurden allerdings schon wieder 1.000 Anträge bei der US-Börsenaufsicht gestellt. Könnte sich die Lage also 2023 schon wieder ändern? Auf wen freut sich Andrey am meisten?

"Per aspera ad astra." Frei übersetzt: "Es gibt keinen einfachen Weg von der Erde zu den Sternen." Aber es gibt einen einfachen Weg zu den Aktien von Elon Musks SpaceX. Denn Freedom Finance hat das eigentlich Unmögliche möglich gemacht, und kann durch einen glücklichen Umstand ein SpaceX Aktienpaket im Wert von 1 Mio. anbieten. Die Auktion läuft derzeit. Im Interview erklärt Andrey Wolfsbein sogenannte Last Stage Private Equity Investments. Die letzte Stufe der privaten Finanzierungsrunden. Die gehen dem eigentlichen Börsengang voraus. SpaceX wird durch die bisherigen Finanzierungsrunden mit etwa 120 Mrd. Dollar bewertet.

Das amerikanische Logistikunternehmen Flexport steht wohl kurz vor dem Börsengang und befindet sich in der Last Stage Private Equity. Andrey Wolfsbein beim Börsenfrühstück: "Flexport schreibt bereits schwarze Zahlen. Der Umsatz liegt bei 5 Mrd. US-Dollar. Die Dynamik ist beeindruckend. Aktuelle Bewertung: 8 Mrd. Dollar. Unsere Analysten sehen ein Wachstumspotenzial von 75 % in den nächsten 1,5 Jahren." Die digitale Plattform für den internationalen multimodalen Frachtverkehr verspricht volle und vor allem digitale Transparenz über die Lieferkette. Allgemein treibt die Globalisierung die Logistikbranche an. Eine Branche, die bisher eher archaisch und konservativ agiert hat. Die Digitalisierung, so der Experte von Freedom Finance, wurde lange Zeit mit einem "arroganten Auge beschmunzelt". Flexport erhielt im Februar knapp eine Milliarde US-Dollar an Neugeldern. "Es tut sich was: Die Investition in Startups aus dem Logistikbereich haben sich seit 2021 verdoppelt." Darüber hinaus sei das Unternehmen "eine sehr gesunde Portfoliobeimischung".

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Der IPO-Markt. Dieser ist ins Stocken geraten. Sieht man einmal vom viel beachteten Porsche Börsengang ab, kommen aktuell nur wenige Firmen neu an die Börse. Es gibt aber Alternativen wie PreIPOs und Late Stage Private Equity. So können Anleger schon vor dem offiziellen IPO an einem Unternehmen teilhaben. Bei Freedom Finance konzentriert man sich an Unicorns, also Bewertungen von über 1 Mrd. Euro. Eines der Highlights ist Weltraumfirma Axiom Space. Apropos: Wie steht es eigentlich um einen SpaceX Börsengang?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Golf. "Warum Golf? Ich habe es ehrlich gesagt satt, über negative Sachen zu reden, sei es Russland, Inflation und ADRs. Deshalb mal etwas Positives: Golf." Das ist ein Wachstumsmarkt mit einigen erfolgreichen börsennotierten Firmen. Andrey Wolfsbein hebt drei Aktien heraus: Acushnet Holdings, Callaway, Nike. Was spricht für Golfaktien?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: der anstehende Börsengang der Porsche AG. Der ist nun offiziell angekündigt und vom Aufsichtsrat in die Wege geleitet. Noch im September könnte das IPO über die Bühne gehen. Was wissen wir schon über den Börsengang? Wie ist das Timing zu beurteilen? Und wer profitiert davon?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: ADR (American Depository Receipt) bzw. GDR (Global Depository Receipt). Das sind Hinterlegungsscheine, die das Eigentum der Anleger an bestimmten lokalen Aktien verbriefen. Freedom Finance zeigt Wege, wie man zum Beispiel die russischen Scheine bis zum 14. Oktober 2022 wieder eintauschen kann, damit diese nicht wertlos verfallen. "Es bedarf allerdings eines Kontos bei einem russischen Broker, der das Schließfach in der Verwahrstelle hat. Was bei uns der Fall ist", so Wolfsbein auf dem Börsentag Düsseldorf. Die Anleger könnten ihre Aktien dann zu den üblichen Marktpreisen wieder zu Cash machen. "Es wird so die Möglichkeit zur Liquidierung der Position gegeben." Ohne dass ein reger Handel stattfindet.