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Künstliche Intelligenz ist kein neues Thema, hat aber in den vergangenen Monaten enormen Auftrieb bekommen. Der Grund ist schnell gefunden: Mit der Software ChatGPT ist KI nun auch für jedermann und jederfrau ziemlich einfach zu nutzen. Selbstverständlich wird Künstliche Intelligenz auch im Asset Management tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen, sowohl bei der Analyse aller Finanzinformationen als auch bei der Auswahl der richtigen Aktien und bei der Zusammensetzung eines gut diversifizierten Portfolios.

Über KI bei der Geldanlage sowie die Folgen von KI für die Unternehmen selbst und deren Gewinnaussichten spricht Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, in dieser Podcast-Folge. Dabei beantwortet er folgende Fragen:

• Hat Schmidt schon mal ChatGPT genutzt? Was waren seine ersten Fragen an die KI? War er mit den Antworten zufrieden? (1:21)
• Was macht für den CEO grundsätzlich die Faszination der Künstlichen Intelligenz aus? (2:41)
• In welchen Bereichen unseres täglichen Lebens wird schon mit KI gearbeitet? Wird KI unser aller Leben nachhaltig verändern? (3:16)
• Wo erwartet Schmidt beispielsweise Produktivitätssteigerungen durch KI? (4:25)
• Wo liegen die entscheidenden Nachteile von KI? (5:48)
• Wie kann man verhindern, dass eine so mächtige Technologie für kriminelle Zwecke genutzt wird oder sich eine mögliche Logik verselbständigt? (8:10)
• Seit wann wird KI bei der Geldanlage genutzt? (9:29)
• Was kann eine KI besser als ein Mensch bzw. ein Experten-Team? (12:01)
• Kann KI bzw. ein Algorithmus genutzt werden, um das Beste für Anlegerinnen und Anleger herauszuziehen? Könnte eine KI zum Beispiel etwaige Muster an den Finanzmärkten aus der Vergangenheit erkennen, daraus Schlüsse ziehen und somit für bessere Anlage-Entscheidungen sorgen? (12:47)
• Was hält der Finanzexperte von dem Gedanken, die KI für die Schaffung einer eigenen Portfolio-Struktur und zur Asset Allocation zu nutzen? (14:19)
• Könnte sich die KI im Investmentprozess selbst zum Kauf empfehlen, weil sie „merkt“, dass sie dadurch noch mächtiger wird? (15:37)
• Wie gehen die Quirin Privatbank und quirion mit all diesen Ideen rund um die Künstliche Intelligenz um? Wie unterstützt beispielsweise der Robo-Advisor quirion die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden? (16:44)
• Was heißt das im Klartext: Der Mensch trifft auch weiterhin die Entscheidungen und bleibt erster Ansprechpartner für die Kundinnen und Kunden? (17:59)
• Wie sieht Schmidts Vision 2030 zum Thema KI bei der Geldanlage und im Asset Management aus? (18:24)

Es gibt sehr viele Bereiche, in denen uns KI stark nach vorn bringen wird, vor allem in Sachen Prozesseffizienz und Routinearbeit. Nach PricewaterhouseCoopers (PwC) beispielsweise kann KI bis zum Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen. Das ist fast so viel wie Chinas komplette Wirtschaftsleistung.

Auch wenn KI Muster in der Kurshistorie erkennen und daraus Schlüsse ziehen kann, hat dies keine Aussagekraft für die Zukunft. Die Märkte und ihr Umfeld verändern sich permanent auf unvorhersehbare Weise. Statt heißen Anlagetipps zu folgen, die Ihnen ChatGPT möglicherweise „ausspuckt“, sollten Sie besser nach wissenschaftlich fundierten Kriterien investieren. Auch unser Robo-Advisor quirion setzt keine KI für Anlageentscheidungen ein – die Zusammenstellung der Portfolios obliegt unserem Anlageexperten-Team.
Sie wollen mehr über unsere Anlagestrategie wissen oder vom KI-Boom profitieren? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin: https://www.quirinprivatbank.de/lp/termin-vereinbaren oder nehmen an einer unserer Veranstaltungen teil: https://www.quirinprivatbank.de/veranstaltungen.

Folgenempfehlung
Wenn KI schon kein verlässlicher Finanzratgeber ist, dann vielleicht Warren Buffett? Er gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Investoren der Welt. Kein Wunder, denn das „Orakel von Omaha“, wie der 92-Jährige auch genannt wird, soll mittlerweile ein Vermögen von rund 100 Milliarden Dollar haben. Wie er das geschafft hat und welche Anlagestrategie Buffett verfolgt, erklärt Karl Matthäus Schmidt in dieser Podcast-Folge:

Folge 147: Anlegen wie Warren Buffett – was ist sein Erfolgsgeheimnis?

https://www.quirinprivatbank.de/podcast/podcast-folge-147

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Unser Gast heute? Es ist niemand Geringeres als Mark Valek, Fondsmanager bei Incrementum und Co-Autor des „In Gold We Trust“-Report. Er gibt uns einen tiefen Einblick in die aktuelle Situation auf dem Edelmetallmarkt. Sind Gold und Silber aktuell spannende oder sogar nötige Investments? Das klären wir heute. Dabei kommen natürlich einige Makro-Themen zur Sprache, aber auch konkrete Investment-Tipps. Hier kannst Du unseren täglichen Börsen-Newsletter kostenfrei abonnieren 👉 https://www.finanzen.net/zero/aktien-zum-fruehstueck Mit zero-Depot macht das Lesen natürlich noch mehr Spaß 😉 👉 https://bit.ly/3Dyescs Hier findest Du uns auf Instagram 👉 https://www.instagram.com/finanzen.net_zero Und unser Host tummelt sich auf LinkedIn 👉 https://www.linkedin.com/in/henninglindhoff/

Künstliche Intelligenz als logische Entwicklung quantitativer Anlagestrategien – das ist das Credo der 2017 in Berlin gegründeten OTHOZ. Im Hedgework Talk erläutert Julien Jensen, Executive Director bei OTHOZ Capital, wie das Unternehmen die Potenziale von künstlicher Intelligenz für den Kapitalmarkt nutzt. Seit 2018 setzt OTHOZ ihre KI-Technologie in Anlageprodukten ein und machen sie so für Anleger investierbar. Bislang war dies eher ein Thema für den institutionellen Markt, aber seit ChatGPT verstärkt sich die öffentliche Wahrnehmung von KI. „Wir durchleben aktuell einen Wandel“, meint Julien Florian Jensen, Executive Director bei OTHOZ Capital. „KI bietet insgesamt dem aktiven Fondsmanagement große Chancen.“

Explodierende Gaspreise und Fluggesellschaften im Lockdown – die Sektoren Energie und Transport ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Hubertus Clausius, Portfoliomanager und Geschäftsführender Gesellschafter von Seahawk Investments, erklärt im Hedgework-Talk, dass diese Sektoren trotz ihrer Bedeutung für die Wirtschaft größtenteils ineffiziente Nischenmärkte sind. Sektoren, bei denen eine klassische Aktienanlage regelmäßig zu hohen Schwankungen und Anlegerstress führt. „Mit unserer Long/Short-Strategie haben wir es geschafft, die Volatilität zu halbieren und die deutlich positive Wertentwicklung beizubehalten“, sagt Clausius. Eine wichtige Basis für die Investmententscheidungen ist die umfassende Expertise in der Industrie durch die Muttergesellschaft Transport Capital. „In ineffizienten Märkten ist es entscheidend, sehr gut informiert zu sein“, stellt Clausius klar.

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Börsengehandelte Indexfonds sind weiter auf dem Vormarsch. Im ersten Quartal 2021 verzeichneten europäische ETFs Rekordzuflüsse von knapp 50 Milliarden Euro. Die ETF-Industrie in Europa verwaltet mittlerweile rund 1,2 Billionen Euro. Das sind sicherlich starke Zahlen, aber zugleich auch Anlass für kritische Stimmen, die vor den passiven Fonds warnen. So ist u. a. die Rede davon, dass ETFs sogar einen Börsen-Crash auslösen könnten.

Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, stellt sich der ETF-Kritik und beantwortet diese und weitere Fragen:

• Was sind die Vorteile von ETFs?

• Was hat es mit sogenannten synthetischen ETFs auf sich und wie unterscheiden sie sich von ETFs, die physisch abgebildet werden?

• Was sind die gängigen Vorwürfe gegen ETFs und wie haltbar sind sie?

• Können ETFs einen Aktien-Crash verursachen bzw. eine Krise am Aktienmarkt verstärken?

• Wie hoch ist der Marktanteil von ETFs? Kann man hier bereits von einer gefährlichen Marktdominanz sprechen?

• Was würde passieren, wenn alle Anleger nur noch passiv über Indexfonds investieren würden und es kein aktives Anlagemanagement mehr geben würde?

• Stimmt es, dass sich die Wertentwicklung von Portfolios durch ETFs eher verschlechtert als verbessert?

• Warum gibt es so viel Kritik an ETFs und welche ist berechtigt?

• Sind die ETF-Kosten für den Anleger transparent genug ausgewiesen?

• Wie steht es um nachhaltige ETFs?

Die Beliebtheit von ETFs wächst. Fast 2,5 Millionen ETF-Sparpläne wurden im April 2021 in Deutschland ausgeführt. Ein ETF-Sparplan kann Ihnen dabei helfen, langfristig und kostengünstig Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen. Mehr dazu lesen Sie hier: https://www.quirinprivatbank.de/news/mays-logbuch-vom-26062020

Bei unserer digitalen Geldanlage quirion können Sie bereits ab 30 Euro pro Monat, ohne Mindestanlage, einen Sparplan einrichten. https://www.quirion.de/sparplan/

Und sollten Sie noch mehr über ETFs erfahren wollen, so empfiehlt sich die Folge 56 „ETF-Auswahl leicht gemacht - So finden Sie die passenden Fonds“ unter https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=56.

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Nur noch wenige Wochen und dann beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres: die Feriensaison. Die Alltagssorgen sind dann meist etwas weiter weg als sonst, sicherlich auch für viele Börsenfans. Doch was ist, wenn mitten in der Urlaubslaune und der medialen Abstinenz schlechte Nachrichten drohen und die Aktienkurse ins Wanken geraten? Marktturbulenzen mit fallenden Kursen nehmen sicher keine Rücksicht auf die individuelle Urlaubsplanung.

Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, informiert Sie in dieser Folge, wie Sie Ihr Depot urlaubsfest machen und sorgenfrei verreisen können. Dabei beantwortet er u.a. folgende Fragen:

• Kann man zu Ferienzeiten sein Depot unbeaufsichtigt zu Hause lassen oder macht es Sinn, noch vor dem Urlaub über eine Depotabsicherung nachzudenken?


• Wie wappnet man sich im Vorfeld am besten für etwaige Krisen oder Crashs am Aktienmarkt?


• Welche Möglichkeiten bieten sogenannte Stopp-Loss-Marken – und worum handelt es sich dabei?


• Was taugen Absicherungsinstrumente wie Short-ETFs oder klassische Optionen?


• Machen Limit-Benachrichtigungen im Depot Sinn, um bei fallenden Kursen automatisch per SMS oder E-Mail benachrichtigt zu werden? Oder sind sie eher kontraproduktiv?


• Kann eine Depot-Vollmacht zur inneren Ruhe im Urlaub beitragen?


• Mal unabhängig von der Vermögensanlage, worüber sollte man vor einer bevorstehenden Reise noch nachdenken, wenn es um die Finanzen geht?

Um vor dem Urlaub nicht kurzfristig aktiv werden zu müssen, empfiehlt sich die von der Quirin Privatbank favorisierte Langzeitanlage. Wichtig hierbei ist eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Risikotragfähigkeit passt und ein Depot, dass breitest möglich ausdiversifiziert ist. Wie Sie von der Kraft der Weltwirtschaft als Anleger profitieren können, egal ob Ferienzeit oder nicht, erfahren Sie in unserer Studie „Die Kraft globaler Finanzmärkte nutzen“. https://www.quirinprivatbank.de/studien

Und wer vor seinem Urlaub noch einen Depot-Check machen möchte, der kann das mit unserem kostenlosen Vermögens-Check erledigen. https://www.quirinprivatbank.de/vermoegens-check

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In Folge 4 spricht Moderator Dirk Huesmann mit Fondsmanagerin Sarah Lütgert darüber, wie nachhaltiges Fondsmanagement eigentlich genau funktioniert, wie man Greenwashing vermeidet und warum bestimmte Werte für sie erst gar nicht infrage kommen.

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Beim Kauf von Investmentfonds schauen viele Anleger zumeist auf Performance und Rendite. Unterschätzt werden dabei jedoch oft die Kosten, die je nach Anlagesumme sehr schnell gewaltige Höhen erreichen können. Das häufige Problem: Viele dieser Gebühren sind auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen und daher lohnt es sich, auf die Details zu achten. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, klärt auf und rechnet Ihnen vor, wie Sie bei der Geldanlage über zehn Jahre zwei Kleinwagen sparen können.

Darüber hinaus widmet er sich u.a. diesen Fragen: Wieso gilt der Grundsatz, dass eine bessere Qualität auch einen höheren Preis hat, in der Fondsbranche nicht? Worin unterscheiden sich produktive und unproduktive Kosten. Was hat es mit der Gesamtkostenquote (kurz TER) auf sich und sind da wirklich alle Kosten abgedeckt? Ist nicht eine Performance-abhängige Gebühr am fairsten für den Anleger? Was hat es mit den „versteckten“ Kickback-Zahlungen für Produktempfehlungen auf sich, kann damit überhaupt eine kundenorientierte Beratung sichergestellt werden? Wie unterscheidet sich die Kostenstruktur von aktiven Fonds und den von Schmidt favorisierten ETFs? Doch die „realen Kosten“ eines ETFs lassen sich nicht an der Summe aller relevanten Kosten ablesen, worauf sollten Anleger noch achten? Zahlen über Zahlen, aber Nachrechnen und Kontrollieren zahlt sich insbesondere beim Vermögensaufbau über die Jahre aus.

Wir wollen unseren Interviewgästen immer den Raum bieten, den sie verdient haben. Damit ihr uns als Interviewer trotzdem einmal kennenlernen könnt, haben wir diese Folge genutzt, um uns, Gregor Vollmer und Alexander Blunk, hier einmal kurz vorzustellen!

„Alle legen jetzt ihre Masken an, aber wie lege ich meine Kohle an?“, fragt Markus Knoll augenzwinkernd. Von den Experten Benjardin Gärtner, Leiter Portfoliomanagement bei Union Investment in Frankfurt a. M. und Volksbank Vorstand Reiner Richter will er wissen, wie die Chancen und Aussichten für den Aktienmarkt zurzeit stehen? Klimawandel, Nachhaltigkeit, Energiewende und Digitalisierung standen schon vor der Corona-Krise im Fokus. Jetzt läuft alles im Zeitraffer, sagt Benjardin Gärtner. Die Welt ändert sich noch schneller. Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor riesigen Herausforderungen. Aber, es gibt auch klare Gewinner. Der Bedarf an mobilen Lösungen ist enorm. Die Pharmakonzerne arbeiten mit Hochdruck an einem Impfstoff. Das macht Hoffnung und bestätigt, dass die Bereiche Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiter vorne bleiben und Chancen bieten. Klar ist auch, dass es auf lange Sicht keine realen Zinsen geben wird. Wie Sie ihr Geld chancenausgerichtet anlegen und von den Top-Unternehmen profitieren, erfahren Sie bei uns im #vobatalk. Reinhören lohnt sich und gerne liken!

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Haben Sie schon mal etwas von ETFs gehört? Die passiven, börsengehandelten Fonds haben in den vergangenen Jahren einen wahren Siegeszug hinter sich. Manch einem wird angesichts der ständig steigenden Verkaufszahlen jedoch etwas mulmig. Sind ETFs nun eine geniale Erfindung für den Privatanleger oder eher brandgefährlich, vor allem in Crash-Phasen? Fragen dazu von Moderator Andreas Franik an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG.

Herzlich willkommen zur 15. Audio-Ausgabe des FINPOD – dem Finanzen-Podcast der schutzinvest® zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens. Ich freue sehr, Sie mit dieser Folge an einem für mich ganz besonderen und hochinteressanten Gespräch teilhaben lassen zu können. Denn dieses Gespräch durfte ich am 23. Januar 2020 in Frankfurt mit Olgerd Eichler führen, einem der nachweislich besten Fondsmanager Deutschlands! Olgerd Eichler studierte von 1988 bis 1993 an den Universitäten Freiburg und Trier und machte seinen MBA an der Clark University in den Vereinigten Staaten. Von 1993 bis 1995 war er Financial Controller bei Aldi und Toys ´R´ Us und von 1995 bis 2000 zunächst in gleicher Funktion bei der Citibank und im weiteren Verlauf dort auch im Treasury und Private Banking tätig. Im Jahr 2000 wechselte er dann zur Union Investment wo er sich bis 2007 als sehr erfolgreicher Fondsmanager mit einem betreuten Volumen von acht Milliarden Euro unter anderem für die Fonds UniNordamerika und UniGlobal verantwortlich zeichnete. Seit 2007 nun ist Olgerd Eichler Fondsmanager bei und für Mainfirst. Hier verantwortet er die Fonds MainFirst Germany und MainFirst Top European Ideas, beide zusammen ca. 1,6 Mrd. Euro schwer. Während seiner langjährigen Arbeit in der Investmentbranche wurde er wiederkehrend für sein hervorragendes Fondsmanagement ausgezeichnet und so erhielt er zuletzt sechs Jahre in Folge jeweils zwei Sauren-Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement. Zudem erreichte er als einer von wenigen Portfoliomanagern weltweit ein Top-Ten-Ranking in europäischen wie in globalen Aktien für ein, drei und fünf Jahre – zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Börsenphasen. Er ist darüber hinaus einer der wenigen Portfoliomanager, der ohne Unterbrechung den S&P 500 Index übertroffen hat. Viele gute Gründe daher, mein bisher einziges Podcast-Fondsmanager-Gespräch mit IHM zu führen. Wir sprechen darüber • wie Olgerd Eichler ein Fondsmanager wurde • wie er damit umgeht, täglich gemessen und verglichen zu werden bzw. werden zu können und was sein größter Misserfolg mit Lug und Trug zu tun hat (ab 03:00) • wie sein typischer Arbeitsalltag als Fondsmanager so aussieht (ab 08:00) • wie er seine Investmententscheidungen trifft, wie er die Titel findet und identifiziert und mit welchen Vorständen er dann das persönliche Gespräch führt (ab 12:40) • was die Investmentansätze „Value“ und „Growth“ unterscheidet und warum er schwerpunktmäßig auf „Value“ setzt (ab 16:15) • warum er inzwischen Fonds für deutsche und europäische Aktien managt und nicht mehr Fonds für US-Aktien oder weltweite Aktien (ab 29:50) • in wie weit er in seiner Arbeit als Fondsmanager von Tagespolitik und Tagespresse beeinflusst wird (ab 33:25) • ob, und wenn ja für wann, er steigende Zinsen am Kapitalmarkt erwartet – und ob diese gegen Aktieninvestments sprechen würden oder gar neue Aktienchancen erschließen – und wenn ja, für welche Titel (ab 37:38) • was Olgerd Eichler von anderen Fondsmanagern unterscheidet, wie viel besser er abgeschnitten hat als seine Vergleichsindizes und warum (ab 45:50) • warum Olgerd Eichler stets aktiv, statt passiv investieren würde und wie er die Debatte „aktiv versus passiv“ sieht? (ab 56:00) • wie man einen guten Fonds(manager) erkennt (ab 1:01:00) • ob er einen (Mega-)Crash erwartet und was er von den so genannten Crashpropheten hält (ab 1:06:40) • ob er auch jetzt noch als Anleger in den Aktienmarkt einsteigen würde und ab welcher Kennzahlen/Rahmenbedingungen er die Strategie seiner Fonds in welche Richtung ändern würde (ab 1:12:41) und wünschen Ihnen wertvolle Erkenntnisse!